Zocks raccoglie 45 milioni di dollari in Serie B per espandere l'AI per consulenti finanziari

Nel gennaio 2026, Zocks, una piattaforma AI focalizzata sulla privacy per consulenti finanziari, ha annunciato di aver raccolto 45 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie B, co-guidato da Lightspeed Venture Partners e QED Investors. Questo investimento porta il totale dei finanziamenti ricevuti da Zocks a 65 milioni di dollari, dopo un precedente round di Serie A da 13,8 milioni di dollari nel marzo 2025. (zocks.io)

Espansione delle capacità AI di Zocks

Con il nuovo finanziamento, Zocks intende ampliare le sue capacità di AI agentica, passando dall'automazione delle attività amministrative all'identificazione di opportunità di pianificazione attraverso l'intero portafoglio clienti. La piattaforma aiuta i consulenti a individuare e agire rapidamente su queste opportunità, suggerendo azioni basate su approfondimenti contestuali. (zocks.io)

Integrazioni e sicurezza avanzate

Parte dell'investimento sarà destinata a potenziare le capacità aziendali di Zocks, includendo integrazioni estese, funzionalità di sicurezza e conformità. Questi miglioramenti permetteranno a ogni azienda di utilizzare l'AI agentica per comprendere meglio i propri clienti e il proprio business. (zocks.io)

Risparmio di tempo per i consulenti finanziari

Zocks attualmente consente ai consulenti di risparmiare oltre 10 ore settimanali su attività amministrative, trasformando le conversazioni con i clienti in dati strutturati e integrandosi con strumenti come CRM, sistemi di pianificazione finanziaria, software fiscali e strumenti di gestione del portafoglio. Questo automatizza flussi di lavoro complessi come l'onboarding dei clienti, l'apertura di conti, la preparazione e il follow-up delle riunioni, l'elaborazione dei documenti e altro ancora. (zocks.io)

Collaborazioni con importanti aziende

Oltre al finanziamento di Serie B, Zocks ha recentemente annunciato una collaborazione strategica con Cetera Financial Group, rendendo la sua piattaforma disponibile a circa 12.000 professionisti finanziari e istituzioni. Questa partnership mira a migliorare l'efficienza operativa e a favorire la crescita organica attraverso l'automazione dei flussi di lavoro. (zocks.io)

Conclusione

Il recente finanziamento di Serie B e le nuove collaborazioni strategiche posizionano Zocks come un attore chiave nell'automazione dei flussi di lavoro per i consulenti finanziari. Con l'espansione delle sue capacità AI e l'integrazione con partner di rilievo, Zocks continua a migliorare l'efficienza e la produttività dei professionisti del settore finanziario.